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Wikifolio - Bavarian Value

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1. Wikifolio - Bavarian Value
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 17.02.17 10:36
Hallo zusammen,

da ich gesehen habe, dass hier im Forum viele ihre Wikifolios präsentieren, möchte ich nun auch mal meins vorstellen:

https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/bavarian-value

Ich setzt damit nur auf bayerische Aktien, da meiner Meinung nach der bayerische Wirtschaftsstandort sehr stark ist. Ich möchte hier eine Outperformance zum DAX erzielen, was mir bisher ganz gut gelungen ist.

Das Value at Risk reduziere ich über die Diversifikation. Meine Korrelation im Portfolio liegt zwischen 0,5-0,6 was für ein rein deutsches Aktienportfolio außerordentlich gut ist.

Der max. Verlust von ~7,3% resultierte allein aus der vorbörslichen Indikation nach dem Trump-Wahlsieg. Ansonsten ist die Vola deutlich geringer als beim DAX.

Ein Sharp-Ratio von akt. 2,25 für ein Aktienportfolio ist m.E. auch ganz gut.

Für Fragen, Kritik und Anregungen bin ich jederzeit offen.

Anbei noch der Chartvergleich mein Wikifolio (seit Emission) vs. DAX  

Angehängte Grafik: chart.gfx.png

2. Freischaltung
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 17.02.17 11:12
Jetzt wurde der Beitrag freigeschaltet.  
3. Hinweis
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 17.02.17 11:24
Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis:

Keine Kaufempfehlung!
 
4. Höchststand
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 21.02.17 12:45
Heute konnte ich mit meinem Wikifolio wieder einen neuen Höchststand generieren.

Die Outperformance zum DAX bleibt somit bestehen.  
5. Die Outperformance geht weiter.
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 27.02.17 14:29
In den letzten Tagen konnte ich den Rückgang im DAX ganz gut abfedern und notiere weiter an den Höchstständen.
Heute stützen Adva, Morphosys und Wacker Neuson das Portfolio.

Sollte der Markt dennoch kippen, werde ich das Risiko in Form von Gewinnmitnahmen reduzieren.

Mein Wikifolio ist vielen im Vergleich zu dem "Struktur und Hebel" wohl zu konservativ.
Leider hatte ich in dieser kurzen Zeit keine so hohen Mittelzuflüsse.  
6. Performance
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 01.03.17 11:11
Heute kostet ein Zertifikat das erste Mal über 120€.

Außerdem habt mein Wikifolio seit heute die zusätzliche Kennzeichnung "Kontinuierliches Wachstum" erhalten. Das ist neben "Guter Money Manager" die Zweite wirklich aussagekräftige Bewertung!

Seit Emission am 01.12.2016 beträgt nun die Performance nach allen Kosten 16,9%.  
7. Sharp Ratio
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 03.03.17 07:43
Kurzes Update:

Das Sharp Ratio ist auf 2,90 gestiegen.
In der Wikifolio Rangliste habe ich nun knapp 1000 Punkte.
Es wurde zum 4. Mal in dieser Woche ein neues Höchststand erreicht, bei relativ geringer Volatilität.

Änderungen wurden vorgenommen, in dem Medigene bei 12,95 € verkauft und dafür Scout 24 rein genommen wurde.
Das Portfolio wird weiterhin dynamisch angepasst und täglich von mir überwacht.  
8. Der Spread nimmt zu
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 06.03.17 09:20
Der Spread zum DAX (Benchmark) wird immer größer.

Am Freitag war es Morphosys in meinem Portfolio, die viel Rückenwind gegeben haben.

Aufgrund eines technischen Problems bei Wikifolio, kann das Zertifikat aktuell nicht gekauft werden. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.  

Angehängte Grafik: chartl204jdrz.png

9. Neues Allzeithoch
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 07.03.17 14:15
Während der DAX unverändert ist, hat mein Wikifolio heute wieder ein neues Hoch erreicht.
Dank Adva und Morphosys läuft es wirklich sehr gut!

Mein Risikomanagement wird weiterhin sehr konsequent umgesetzt, denn sobald ich das Gefühl habe, dass etwas nicht mehr passt, werde ich sofort handeln.
Dadurch kann ich die Verluste nach unten recht gut begrenzen.

Mittlerweile hat Wikifolio auch die Probleme mit der Kursstellung von ein paar Aktien wieder in den Griff bekommen, sodass für mein Wikifolio auch wieder Ask-Kurse gestellt werden.  
10. Informationen - Portfolio
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 08.03.17 12:12
Mein aktuelles Portfolio, aus rein bayerischen Aktien, setzt sich wie folgt zusammen:

Adva
Allianz
Infineon
Kontron
Krones
Morphosys
Mühlbauer
Scout
Sixt
Wacker Neuson


Medigene, Wacker Chemie, Leoni und BMW stehen aktuell auf der Watchlist.

Die spekulative Kontron Position ist nur dabei, da ich der Meinung bin, dass die Fusion mit S&T Funktioniert und die Kontron Aktionäre einen Aufschlag beim Squeeze-Out erhalten. Rechne mit Kursen um die 3,50€.
Gewinnmitnahmen bei Adva stehen kurz bevor. Ich gebe dem Kurs noch Luft bis knapp 11€ bevor eine Konsolidierung einsetzen wird.

Von der Idee eines rein bayerischen Portfolios bin ich immer noch begeistert. Es gibt in Bayern genügend Branchen und Firmen um vernünftig diversifizieren zu können.

Ansonsten ist das Portfolio ausgewogen gewichtet, weist aktuell ein Sharp-Ratio von fast 3 (2,96) auf.

Sollte es Interessenten geben mit Fragen zum Portfolio und der Investmentstrategie, können diese gerne auf mich zukommen.
 
11. Morphosys mit Zahlen
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 09.03.17 08:27
Die ersten Kurse ziehen das Wikifolio etwas mit runter, da Morphosys die größte Position ist.

Ich denke, dass die Reaktion übertrieben ist.
Die Position wird nach 9 Uhr (Xetra Handel) weiter ausgebaut. Das Niveau ist meines Erachtens nach den Nachrichten vom 03.03. und diesen Montag (Kooperation mit Roche) wieder recht interessant und günstig.

Dennoch habe ich für mich auch bei Morphosys einen SL gesetzt und werde Risikomanagement betreiben, sofern sich der Abverkauf fortsetzen würde.  
12. Tausch
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 09.03.17 09:51
Ich habe die Position in der Allianz mit über 10% Gewinn verkauft zu 168€.
Dafür habe ich umgeschichtet in Morphosys zu 57€. Somit ist die Morphosys der größte Wert im Wikifolio mit etwas über 21% Gewichtung. Der Kurs ist mir ab 09:00 ein Stück weg gelaufen.

Kurse von aktuell 58,30 bestätigen meine Entscheidung.  
13. Strategie ging auf
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 10.03.17 09:22
Morphosys hat sich wie erwartet gestern den Tag über wieder deutlich besser gezeigt.
Das Tief in der Vorbörse war wie gestern geschrieben komplett übertrieben.
Leider bin ich erst zu 57,00€ nochmal rein gekommen, was sich aber definitiv gelohnt hat.

Trotz solcher Ausschläge, konnte ich das Wikifolio wegen der ausgewogenen Diversifizierung relativ stabil halten.  
14. Outperformance
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 15.03.17 13:32
Die Outperformance zum DAX geht weiter.
Mittlerweile schon bei ca. 8% innerhalb von 3 1/2 Monaten.

Morphosys entwickelt sich seit 2 Tagen nicht so gut, wie erhofft. Da sie aber mit über 20% gewichtet ist, glaube ich weiter daran. Meines Erachtens handelt es sich um eine Konsolidierung auf hohem Niveau.
Adva konsolidiert ebenfalls.
Veränderungen sich aktuell keine geplant.
Auf der direkten Watchlist stehen weiterhin Medigene und seit gestern Wirecard.


Keine Kaufempfehlung.  

Angehängte Grafik: chart.png

15. Update
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 29.03.17 10:32
Nach 2 ruhigen Wochen kam heute wieder etwas Bewegung rein.

Ich habe die IFX mit 20% Plus und die Krones mit ca. 10% Kursgewinn veräußert und bin dafür in 5 Tranchen bei Aurelius eingestiegen. Des Weiteren habe ich die (überzogenen) Verluste bei Scout heute für eine kleine Positionserhöhung genutzt.

Meines Erachtens sind beide Kurse aktuell sehr überzogen und setze auf eine (deutliche) Erholung.
Zum DAX habe ich etwas Federn lassen müssen, aber liege dennoch ein paar Prozentpunkte vorne.  
16. Nach längerer Zeit
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 30.05.17 17:50
mal wieder ein Kommentar zu meinem Wikifoilo.

Wieder ein neues "Allzeithoch" und dazu eine neue High-Watermark!

Nachdem ich im April den Fehler gemacht habe zu früh und zu hoch in Aurelius einzusteigen, wurde aber wie erwartet der Kursverlust wieder aufgeholt.
Die Neuallokation letzte Woche hat wieder für einen guten Schub gesorgt.

Aus dem Aurelius"fehler" habe ich gelernt und werde bei einer nächsten Gelegenheit dieser Dimension deutlich anders agieren. Aus Fehlern lernt man.

Seit Emission des Portfolios im Dezember wurde eine Performance von ca. 26% erzielt nach Kosten/Gebühren.

 
17. Wieder neues Allzeithoch
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 01.06.17 12:27
Gestern wurde Norcom mit 15% Gewinn innerhalb von 5 Tagen verkauft. Hier warte ich auf eine Konsolidierung.

Nach, auf den Tag genau, 6 Monaten als emittiertes Zertifikat konnte ich eine Performance von knapp 29% nach Kosten/Gebühren erzielen.

Trotz des Aurelius "Misstrades" konnte eine Outperformance zum DAX von knapp 9% erzielt werden.  

Angehängte Grafik: chart1.gfx.png

18. Update
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 28.12.17 09:40
Hallo zusammen,

nach längerer Zeit kommt mal wieder ein Update von mir.
Da ich im laufe des Jahres keine Investoren finden konnte für mein Wikifolio, habe ich auch die Dokumentation hier auf Ariva etwas eingestellt.
Dennoch möchte ich zum Jahresabschluss nochmal zurückblicken.

Ich konnte den DAX (Benchmark) um ca. 10% outperformen. Die Schwankung war etwas höher als im DAX, da ich mit einigen Trades wie z.B. Aurelius oder vor kurzem Steinhoff (Ausnahmeregelung - ganz gering gewichtet!) am Anfang etwas daneben lag. Nichts desto trotz habe ich m.E. in diesem Jahr gut performed.

Ich fühle mich auch für 2018 äußerst gut aufgestellt im bayerischen Aktienmarkt.
Medigene, Aurelius, Mühlbauer und Va-Q-Tec bleiben auf jedenfall zum Jahresstart noch im Wikifolio enthalten.
Bei NorCom hatte ich die Gewinne etwas zu früh realisiert. Aber an Gewinnrealisierung ist noch niemand arm geworden. Hier versuche ich wieder rein zu kommen.
Bei Steinhoff liegt ein enger SL, sollten schlechte News kommen.

Ansonsten halte ich die Augen weiter offen für neue Ideen und Anlagemöglichkeiten.

Ich bedanke mich schon mal für die Mitleser und vielleicht hat mich ja doch der ein oder andere auf seiner Watchlist ;-)

Einen guten Rutsch!  

Angehängte Grafik: chart.gfx.png

19. Neues Allzeithoch
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 03.01.18 08:50
Allen Mitlesern und Interessierten wünsche ich ein frohes neues Jahr!

Gestern wurde am ersten Handelstag des Jahres ein neues Allzeithoch in meinem Wikifolio erreicht.
Ich fühle mich für 2018 sehr gut aufgestellt, werde aber immer wieder Optimierungen vornehmen, um die Volatilität wieder etwas heraus zu nehmen.

Aktuelles Depot:

Aurelius 17,1%
Medigene 14,5%
Mühlbauer 23,3%
Steinhoff 8,2% (Trading/Spekulationsposition - deshalb so gering gewichtet)
Va-Q-Tec 13,6%
Cash 23,4% (Aktuell auf der Watchlist Morphosys, NorCom, Einhell und Gigaset als kleine Spekulationsposition)

Für Kritik/Anregung bin ich jederzeit offen.

Euch allen ein erfolgreiches Jahr 2018!  
20. Portfolio Diversifikation
20 Postings, 339 Tage BavarianTrade. , 04.01.18 15:10
Heute wurde erneut ein neues Allzeithoch erreicht.

Darüber hinaus habe ich das Portfolio weiter diversifiziert.

Die Position bei Mühlbauer wurde reduziert, dafür wurden Adva und NorCom wieder mit herein genommen.
Somit ist keine Positionsgröße über 20% und über alle Branchen verteilt.  

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